یکی از مهم ترین مسیرها برای رسیدن به رشد و استقلال مالی، شغل تریدری است، اما در این میان باید بدانید که بیشتر افراد، در دسته بازندها قرار دارند، اما چرا تریدرها شکست می خورند؟ شاید بتوان گفت که بزرگترین مشکل افراد پس از کسب دانش در حوزه تکنیکال، مدیریت سرمایه، مدیریت ریسک و روانشناسی خودشان است، چرا که این 3 فاکتور بسیار تاثیرگذار بوده و می تواند به تنهایی شما را از یک فرد آماتور، به یک فرد کاملا حرفه ای تبدیل کند؛ اما تا پایان این مقاله همراه ما باشید تا با دلایل اینکه چرا تریدرها شکست می خورند؟ آشنا شویم.

یکی از دلایل چرا تریدرها شکست می خورند؟ نداشتن برنامه است!

 

داشتن یک برنامه معاملاتی مکتوب اولین گام برای شروع معاملات است؛ چیزی که شاید بیش از ۹۰ درصد معامله‌ گران در نظر نگیرند. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌ های شما هر لحظه می‌ تواند همگام با احساسات شما تغییر کند.

داشتن برنامه معاملاتی ناقص عامل شکست تریدرهاست!

نداشتن برنامه معاملاتی یا داشتن یک برنامه ناقص برای معامله، هر دو جزو گناهان نابخشودنی در دنیای معاملات محسوب می‌ شوند. اگر سیستم (برنامه) معاملاتی شما ناقص است یا اصلاً از یک برنامه استفاده نمی‌ کنید، مطمئن باشید که پولی از این کار نصیب‌ تان نخواهد شد. باید در مورد هر چیزی که در کار معامله‌گری انجام می‌ دهید، کاملاً شفاف عمل کنید. یک سیستم معاملاتی، نباید فقط و فقط برای تعیین نقاط ورود مورد استفاده قرار بگیرد. یک سیستم معاملاتی کارآمد موارد زیر را برای شما مشخص می‌کند:

• زمان ورود به یک معامله؛ شامل قوانین دقیق، ابزارهای مورد استفاده، ساختار بازار، زمان‌بندی و غیره می‌شود.
• روش شما برای مشخص کردن حد ضرر (Stop-Loss)؛ شامل انتخاب از بین روش‌ های نقطه محور (مشخص کردن یک قیمت خاص) و نمودار محور (به عنوان مثال هنگام رفتن به داخل کانال نزولی) و تخصیص سرمایه برای روزهای نیاز می‌ شود.
• چگونگی تنظیم اهداف برای خرید یا فروش؛ شامل نحوه تعیین نرخ ریسک و ریوارد ثابت یا استفاده از اهداف متغیر در معاملات می‌شود.
• چگونگی مدیریت معاملات
• چگونگی برخورد با اخبار بازار (اگر یک خبر بد ناگهانی منتشر شد، برنامه شما چه تغییری می‌ کند؟)
• چگونگی برخورد با معاملات همبسته (معاملاتی که دارای همبستگی با سایر دارایی‌ ها هستند.)
• رفتار شما در مقابل موقعیت‌ هایی که در پایان هفته‌ ثبت می‌ شوند.
• زمان کم کردن از مبلغ معاملات.

باید برای هر بخش از کار معاملات خود، پاسخی روشن داشته باشید. در غیر این صورت اعتماد به نفس لازم را نخواهید داشت و معاملات برای شما به کاری بسیار احساسی و پراسترس تبدیل می‌ شود. این نکته را نیز به یاد داشته باشید که یک سیستم معاملاتی مناسب ممکن است موارد دیگری را نیز تعیین کند؛ که این می تواند سیستم معاملاتی شخصی شما باشد.

مدیریت ریسک نامناسب! دلیل اینکه چرا تریدرها شکست می خورند؟

اغلب معامله‌ گران یا مدیریت ریسک ناکارآمدی دارند یا اصلا از مدیریت ریسک استفاده نمی‌ کنند. بزرگی موقعیت‌ های شما باید به اندازه‌ ای باشد که سرمایه‌ تان تا جای ممکن و به تدریج افزایش یابد تا باعث شکست‌ های بزرگ معاملاتی نشود؛ ماشین‌ حساب‌ های تعیین بزرگی موقعیت (Position Size Calculator)، از جمله ابزارهایی هستند که می‌ توانند به مدیریت ریسک شما کمک کنند.

انتظارات اشتباه! دلیل اینکه چرا تریدرها شکست می خورند؟

معامله سودآور برای شما چه معنایی دارد؟ تا به حال به این موضوع فکر کرده‌اید؟ اگر هر هفته ۱ درصد سود کنید، معامله برایتان سودآور است یا باید هر ماه ۱۰۰ درصد سود کنید تا خود را یک معامله‌ گر سودده بنامید؟ معامله‌ گران همیشه از عبارت «معاملات همواره سودده» استفاده می‌ کنند، اما ۹۰ درصد آنها از معنی آن چیزی نمی‌ دانند، اما سوال اینجاست که اگر هدف خود را تعیین نکرده‌اید، چگونه انتظار رسیدن به آن را دارید؟

با مدیریت انتظارات و کنار گذاشتن ایده‌هایی مثل دو برابر کردن سرمایه خود در هر چند ماه، می‌ بینید که معامله‌ گری سودآور کار چندان پیچیده‌ ای هم نیست.

ذهنیت کوتاه‌مدت یکی دیگر از مشکلات تریدرها!

اگر هدف شما تبدیل شدن به معامله‌ گری با سوددهی بلند مدت است و می‌خواهید برای چند دهه معامله‌ گری موفق باقی بمانید، پس باید ذهنیت کوتاه‌ مدت را فراموش کنید؛ قمار کردن با سرمایه‌ تان را فراموش کنید. دستیابی به سود سالیانه ۲۰۰ درصدی را فراموش کنید. خرید یک فراری در چند سال آینده را فراموش کنید. به محض خلاص شدن از اهداف کوتاه‌مدت محبوبی که در شبکه‌ های اجتماعی می‌ بینید، خواهید توانست معاملات خود را به درستی پیش ببرید. از آن پس می‌ توانید تمرکز خود را روی کارهای مهم‌ تری مثل پیشرفت‌ در بلندمدت و کار کردن روی برنامه معاملاتی و روی خودتان بگذارید. در این صورت دیگر مجبور نخواهید بود تا هر روز یا هر هفته معامله کنید. اینجاست که خواهید دید موفقیت در معاملات قابل دستیابی است. بیشتر معامله‌ گران می‌ گویند که می‌خواهند یک عمر را به معامله بپردازند، اما بعد طوری به این کار مشغول می‌ شوند که گویی فردا روز بازنشستگی‌ شان است.